Phinance S.A.: Produkty Strukturyzowane

Phinance S.A.: Produkty Strukturyzowane

Współpraca z firmą doradztwa finansowego Phinance rozpoczyna się od Analizy finansowej. Jest to spotkanie na którym doradca Phiannace i klient spotykają się po raz pierwszy. Następuje wtedy wymiana informacji. Z jednej strony doradca Phinance przekazuje swojemu klientowi wiedzę niezbędną do zrozumienia finansów osobistych. Z drugiej strony klient przekazuje Phinance informacje na temat swojej sytuacji finansowej, zarobków i posiadanych jak dotąd produktów. Wszystkie te informacje zbierane są w dokumencie Analizy finansowej a następnie trafiają do systemu CRM. Na podstawie tego Phinance przygotowuje kompleksową strategię finansową.

Szczegóły strony http://phinance-struktury.pl:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

  • Wizy do Polski, wizy Schengen »

    ExpaTax jest przedsiębiorstwem zajmującym się kompleksową obsługą obcokrajowców w Polsce. ... czytaj dalej w szczegółach wpisu

  • OT SEP Uruchamianie systemów elektrycznych »

    Profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie, rozległy zakres świadczonych usług, a także bar ... czytaj dalej w szczegółach wpisu

  • IFS »

    Międzynarodowy Standard Żywności - IFS to standard odgrywający ogromną rolę w handlu żywno ... czytaj dalej w szczegółach wpisu