Phinance S.A.: Produkty Strukturyzowane

Phinance S.A.: Produkty Strukturyzowane

Współpraca z firmą doradztwa finansowego Phinance rozpoczyna się od Analizy finansowej. Jest to spotkanie na którym doradca Phiannace i klient spotykają się po raz pierwszy. Następuje wtedy wymiana informacji. Z jednej strony doradca Phinance przekazuje swojemu klientowi wiedzę niezbędną do zrozumienia finansów osobistych. Z drugiej strony klient przekazuje Phinance informacje na temat swojej sytuacji finansowej, zarobków i posiadanych jak dotąd produktów. Wszystkie te informacje zbierane są w dokumencie Analizy finansowej a następnie trafiają do systemu CRM. Na podstawie tego Phinance przygotowuje kompleksową strategię finansową.

Szczegóły strony http://phinance-struktury.pl:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

  • OC, AC - Ubezpieczenia komunikacyjne »

    KONCEPT Tarnowskie Góry - Oferujemy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych (OC, AC, NNW), ma ... czytaj dalej w szczegółach wpisu

  • Portal HR Jobfitter »

    Serwis z testami HR dla firm i indywidualnych użytkowników. Zaprojektowane przez naukowców ... czytaj dalej w szczegółach wpisu

  • Komornik Kłodzko »

    Prezentuje Państwu witrynę internetową która przedstawia pracę i zadania komornicze na ter ... czytaj dalej w szczegółach wpisu