Phinance S.A.: Produkty Strukturyzowane

Phinance S.A.: Produkty Strukturyzowane

Współpraca z firmą doradztwa finansowego Phinance rozpoczyna się od Analizy finansowej. Jest to spotkanie na którym doradca Phiannace i klient spotykają się po raz pierwszy. Następuje wtedy wymiana informacji. Z jednej strony doradca Phinance przekazuje swojemu klientowi wiedzę niezbędną do zrozumienia finansów osobistych. Z drugiej strony klient przekazuje Phinance informacje na temat swojej sytuacji finansowej, zarobków i posiadanych jak dotąd produktów. Wszystkie te informacje zbierane są w dokumencie Analizy finansowej a następnie trafiają do systemu CRM. Na podstawie tego Phinance przygotowuje kompleksową strategię finansową.

Szczegóły strony http://phinance-struktury.pl:

Komentarze:

Dodaj swój komentarz »

Zobacz podobne wpisy w tej kategorii:

  • KAUNAN Consulting - Doradztwo Finansowe »

    Profesjonalne doradztwo finansowe dla osób prywatnych oraz firm. Kredyty, leasing, faktori ... czytaj dalej w szczegółach wpisu

  • Program CRM »

    ChromeCRM to nowoczesny system CRM, a więc program wspomagający zarządzanie relacjami z ko ... czytaj dalej w szczegółach wpisu

  • Kancelaria prawna warszawa »

    Zachęcamy do skorzystania z oferty kancelarii prawniczej GESSEL. Już od 1993 roku Kancelar ... czytaj dalej w szczegółach wpisu